CRM / portail client
Le CRM de KHWEB
Notre outil interne, en production
Notre propre CRM : pipeline, agenda, relances et espace client, construit et exploité par nous.
Le point de départ
Le point de départ
Avant de le proposer à nos clients, nous avions besoin d'un CRM qui tienne la charge d'une agence solo : centraliser les leads venus de plusieurs canaux, ne jamais perdre une relance, et donner à chaque client un espace pour suivre son projet sans nous écrire à chaque étape. Aucun outil du marché ne couvrait ce périmètre précis sans multiplier les abonnements par utilisateur. Un CRM du marché impose son propre découpage du processus de vente, pensé pour des équipes commerciales structurées, pas pour une agence où la même personne prospecte, cadre, produit et suit la relation client. Il fallait un outil qui suive notre façon de travailler, pas l'inverse.
Ce que nous avons fait
Ce que nous avons fait
Nous avons construit notre propre CRM et l'avons mis en production pour notre propre activité avant de le proposer. Il centralise un pipeline de leads de la prise de contact à la signature, un agenda de réservation maison pour les appels de cadrage, des relances automatiques par email, un espace client par projet accessible par lien privé, une plateforme de révisions pour cadrer les allers-retours sur chaque livrable, et l'export des conversions vers Google. Les sauvegardes sont automatiques. Construire l'outil pour notre propre usage avant de le vendre change la nature du travail : chaque défaut se voit immédiatement dans notre activité quotidienne, ce qui impose de le corriger avant qu'un client ne le rencontre, plutôt que de découvrir les manques après coup sur un projet livré. La plateforme de révisions, en particulier, est née d'un besoin très concret : cadrer le nombre d'allers-retours sur chaque livrable pour que les échanges avec un client restent productifs, sans dépendre d'un fil d'emails où les demandes finissent par se perdre ou se répéter. Les captures ci-dessous sont prises en local, sur une base de données vide remplie de données fictives pour la démonstration : aucune donnée client réelle n'y figure.
Ce que nous avons livré
- Pipeline de leads multi-canal
- Agenda de réservation maison
- Relances automatiques par email
- Espace client par projet, lien privé
- Plateforme de révisions par livrable
- Export des conversions Google
- Sauvegardes automatiques
Le résultat
Ce qui est en ligne aujourd'hui
Le CRM tourne en production tous les jours pour piloter notre propre activité. C'est l'outil que nous mettons aussi à disposition de nos clients, avec le même pipeline, le même agenda et le même espace client par projet que ceux visibles sur les captures de cette page.
Ce que vous pouvez en retenir
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Construire d'abord un outil pour son propre usage avant de le vendre force à corriger ce qui ne marche pas avant qu'un client ne le découvre, plutôt que de le rustiner en cours de projet.
Un espace client par lien privé, sans compte à créer, réduit la friction pour un client qui veut juste voir où en est son projet, sans mot de passe supplémentaire à retenir.
Centraliser les leads de plusieurs canaux dans un seul pipeline évite qu'un contact se perde entre une boîte mail, un formulaire de site et un message sur un réseau social.
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